В компанию CRM EXPERTS обратился собственник компании занимающийся производством и установкой окон. Проблема в старой системе состояла в сложности ведения сделок. Менеджеры путались в контактах, в системе присутствовала масса дублей, поля карточки сделки и контакта были перепутаны, такую систему было просто не удобно вести. Менеджеру требовалось прилагать усилия что бы найти нужную информацию в карточках. Спустя время менеджеры клиента отказывались от ведения информации в системе и переходили на блокноты. Аналитика, понятное дело, была недоступна. Руководитель просто не знал что делают его подчинённые. После анализа бизнес-процессов клиента были выявлены следующие требования:
- Система должна быть максимально простой для использования;
- Вся информация и коммуникация с клиентом должна находится в одной карточке;
- Обязательна аналитика по всем действиям менеджера в системе;
- Отслеживание телефонных звонков в системе;
- Удобное ведение базы товаров;
Проанализировав требования команда CRM EXPERTS вывела лучшее решение – переход на KeepinCRM.
Основная цель:
Цель перехода – создать удобную для использования систему в которой менеджер будет тратить минимум своего времени на ведение и получение информации. Это даст возможность сконцентрировать силы менеджеров на повышении качества обслуживания клиентов. Также важно было создать простую и понятную аналитику для руководителя компании.
Задачи:
- Создать воронки продаж, настроить поля карточек сделок и контактов;
- Перенести базу контактов из предыдущей системы;
- Подключить телефонию;
- Настроить аналитику;
- Залить базу товаров;
Проведенные настройки:
- Настроили воронки продаж:
- Настроили поля сделок и контакта:
- Подключили телефонию, теперь все звонки отображаются в системе:
- Залили базу товаров, теперь все покупки клиента легко отмечать в сделке:
- Настроили аналитику, теперь все действия менеджеров отображаются в виде простой информации:
- Настроили права пользователей.
Результаты:
- Теперь нашего клиента есть простая система, где удобно вести и получать всю нужную информацию.
- Благодаря схожести интерфейса amoCRM с KeepinCRM менеджера быстро адаптировались к новым условиям работы и смогли вести работу с первых дней внедрения системы.
- Благодаря настроенной аналитике – руководитель может увидеть все KPI менеджера и проконтролировать любые изменения в работе.
Необходимо настроить CRM? Оставляйте заявку на сайте crmexperts24.com, либо пишите нам в мессенджеры crmexperts24.com/help и наши специалисты обязательно помогут вам с данным вопросом 🙂
