В этом кейсе мы рассмотрим настройку Dashboard по данным из Kommo CRM для сферы обмена валют
В любой сфере деятельности очень важно знать и понимать аналитические показатели работы, что лучше продается, какие услуги более востребованные, кто из сотрудников лучше справляется. Для руководства и сотрудников очень важно видеть показатели, чтобы понимать как можно улучшить и продвинуть свой бизнес.
К нам обратился клиент с запросом настроить ему графическую аналитику, чтобы видеть, какие валюты чаще всего спрашивают, на какую сумму, как часто резервируют, данные которые должны были подтягиваться с Kommo CRM.
Исходные данные:
До обращения к нам клиент только начал тестировать работу в срм системе Kommo, до этого работа фиксировалась в excel таблицах или блокнотах, поэтому клиент обратился к нам, чтобы мы настроили автоматизацию и аналитику для ускорения обработки заявок.
Задачи:
- Сформировать техническое задание.
- Настроить KommoCRM под запрос клиента.
- Выгрузить данные с СRM системы.
- По выгруженным данным разработать и реализовать Dashboard.
Проведенные работы:
Со стороны команды CRM EXPERTS были проведены следующие настройки:
- Были проведены встречи по обсуждению и составлению ТЗ.
- Была настроена срм система для дальнейшей настройки аналитики.
- Была реализована выгрузка данных из срм системы в Google Sheets.
- По выгруженным данным был реализован и настроен Dashboard с требующей статистикой и графическим отображением.
- После демонстрации проделанной работы были получены и реализованы правки.
- Была проведена финальная демонстрация Dashboard-а и обучение менеджеров и руководителей работе с Dashboard-ом.
Результаты:
По завершению данного проекта была настроена срм система и разработан Dashboard, в котором можно просмотреть аналитику за определенный период, по выбранным валютам и менеджерам, статистику по реализованным и нереализованным сделкам, а также сделкам попавшим в резерв. Получился нужный инструмент для руководителя и сотрудников, чтобы просматривать результаты проделанной работы, и улучшить дальнейшие показатели. Данный проект помог ускорить обработку заявок в 2 раза, так как были проведены настройки срм системы, чтобы сотрудники могли быстро и удобно заносить нужную информацию, просматривать и находить информацию других клиентов, просматривать аналитику и выбирать правильный подход к бизнесу для увеличения продаж.
Необходимо настроить CRM? Оставляйте заявку на сайте crmexperts24.com, либо пишите нам в мессенджеры crmexperts24.com/help и наши специалисты обязательно помогут вам с данным вопросом 🙂
