Найкраще рішення для виробника промислового обладнання
До компанії CRM EXPERTS звернувся власник компанії, яка займається виготовленням та продажем промислового обладнання. Тривалість угоди при такому виді діяльності може складати від кількох тижнів до кількох років. Тому дуже важливо зберігати всю інформацію структуровано та у єдиному форматі, отримувати своєчасні нагадування про ключові дії, вести облік роботи менеджерів та бачити, як рухаються справи у воронці продажів.
Основною проблемою клієнта було те, що менеджери не могли зрозуміти, з якими клієнтами вже велась робота. Таке нерегламентоване поводження часто впливало на рівень продажів. Основним запитом клієнта було вирішення цієї проблеми.
Проаналізувавши бізнес-процеси, команда CRM EXPERTS вирішила впроваджувати KeepinCRM, оскільки система має потужні інструменти для контролю дублів і орієнтована на B2B-сегмент. Клієнт погодився з цим рішенням, і роботи були розпочаті.
Проведені роботи
Раніше у клієнта було близько 20 статусів робіт, більшість з яких використовувалася рідко або зовсім не використовувалася. У рамках проєкту було розроблено унікальну воронку продажів, яка максимально точно відображає поточні бізнес-процеси компанії. Кількість активних статусів скоротили до 7, додали їх описи, що підказує менеджеру призначення етапу.
Особливу увагу приділили неуспішним статусам, що дозволяє ефективніше працювати з запереченнями потенційних клієнтів.
Підключення телефонії
Налаштували та підключили телефонію Phonet так, щоб дзвінки на міський або мобільний номер передавалися на програмні телефони. Це дозволяє здійснювати та приймати дзвінки, фіксувати історію та записи розмов прямо в картці угоди або клієнта. Вся історія дзвінків доступна у відповідному розділі з можливістю сортування, фільтрації, прослуховування та створення карток клієнтів.
Типи задач
Створили типи задач, щоб швидше розставляти пріоритети та планувати день менеджера. У кожній картці клієнта вказано, яка задача і який менеджер її виконує, тому плутанини у роботі з клієнтами більше немає.
Етапи кваліфікації ліда
Налаштовані етапи кваліфікації ліда допомагають правильно розставляти пріоритети та оцінювати ефективність обробки потенційного клієнта.
Картки сутностей
Картки сутностей мають лише релевантні поля, що дозволяє зберігати актуальну інформацію про клієнтів, додаткові контакти та угоди.
Було імпортовано понад 1300 клієнтів і всі їхні додаткові контакти. Також імпортовані пов’язані угоди. Найскладніше було зв’язати додаткові контакти зі своїми компаніями. Під час роботи очищали базу від дублів, коригували дані та створили цілісну базу з трьох різних таблиць. Тепер менеджери ведуть її коректно, система не дозволяє вводити номер телефону у поле для електронної пошти або створювати дублікати контактів.
Навчання користувачів
Завершальним етапом стало навчання користувачів. Клієнту передали архів з короткими відео про роботу з картками лідів, клієнтів та угод, приклади заповнення та завершення угод, інші дії в системі. Також у архіві є регламент з інструкціями та зображеннями, як менеджери та керівник повинні працювати з KeepinCRM.
Результати
- Клієнт отримав систему, де можна вести всі угоди та отримувати інформацію про будь-якого клієнта майже у два кліки.
- Весь відділ продажів працює системно, коректно вносить інформацію в картки клієнтів та швидко отримує необхідні дані.
Хочете оптимізувати роботу з CRM-системою?
Компанія CRM EXPERTS — ваш надійний партнер у світі CRM-систем. Для цього залишайте заявку на сайті crmexperts.ua або пишіть нам у месенджери. Запишіться на безкоштовну консультацію, і наші фахівці обов’язково допоможуть вам вирішити всі питання 😎
