До компанії СRM EXPERTS звернулися представники фірми, що надає широкий спектр юридичних послуг і консультацій, із запитом на підбір CRM-системи для міграції з amoCRM. Раніше цей клієнт довгостроково співпрацював з нами з підтримки чинного проєкту на amoCRM. Агентство вирішило розширити свій спектр пропонованих послуг і у зв’язку з цим з’явилися нові бізнес-процеси, які вимагали нових функцій CRM-системи, які не могла покрити amoCRM. Тому було прийнято рішення про перехід на Zoho One.
Основна ціль:
Максимально точно відтворити налагоджені бізнес-процеси клієнта у новій системі. Підключити необхідні джерела отримання заявок. Перенести актуальну інформацію та провести навчання по роботі в системі для співробітників.
Завдання:
- Підключення телефонії та інтеграцій із сайтом
- Перенесення воронок та автоматизації
- Виправлення помилок у базі угод та контактів, приведення її до стандартів Zoho та завантаження у нову систему із збереженням зв’язків між сутностями
- Навчання менеджерів
Виконані налаштування:
- Інтегрували в Zoho CRM зв’язку сайту компанії з активним проєктом телефонії та коллтрекінгу на Ringostat.
- Перенесли у систему воронки продажів та відтворили автоматизацію бізнес-процесів.
- Вивантажили базу даних актуальних угод, контактів та компаній з amoCRM. Провели очищення та корекцію некоректно заповнених полів. Привели таблицю у відповідність до шаблону імпорту та завантажили актуальну інформацію в Zoho CRM із збереженням етапів воронки продажів та зв’язків між сутностями.
- Підключили інтеграцію з WhatsApp Web із можливістю надсилати повідомлення клієнтам прямо зі списку контактів у CRM.
- Провели навчання співробітників компанії відповідно до їхніх потреб та специфіки роботи. Навчання пройшло максимально ефективно, оскільки архітектура системи Zoho схожа з amoCRM.
Результати:
- Робочі процеси клієнта відтворені у новій системі, процес обробки заявки для менеджерів залишився практично без змін. Це дозволило провести навчання співробітників у найкоротші терміни.
- Актуальна база угод та контактів із раніше внесеними примітками коректно перенесена в Zoho CRM. Вся інформація по угодах доступна у новій системі — немає потреби звертатися до попередньої бази.
- Всі джерела надходження лідів підключені у нову систему. Відтворена наскрізна аналітика з коллтрекінгу Ringostat.
- Завдяки коректно налаштованій інтеграції з сайтом ліди одразу почали надходити у нові воронки системи Zoho, і менеджери миттєво почали працювати з новими замовленнями.
- Після перенесення воронок та корекції автоматизації за стандартами Zoho CRM ефективність роботи значно зросла, адже менеджери більше не витрачають час на рутинну роботу.
- Завдяки налаштованій інтеграції з WhatsApp менеджери можуть проводити листування з клієнтами прямо з Zoho CRM, що суттєво спрощує комунікацію.
Втомились від хаосу в бізнес-процесах та втрачених клієнтів? Забудьте про це!
Компанія CRM EXPERTS — ваш надійний партнер у світі CRM-систем. Для цього залишайте заявку на сайті crmexperts.ua або пишіть нам у месенджери. Запишіться на безкоштовну консультацію, і наші фахівці обов’язково допоможуть вам із вашим питанням🤩
