В компанию СRM EXPERTS обратились представители фирмы, оказывающей широкий спектр юридических услуг и консультаций с запросом на подбор CRM системы для миграции с amoCRM. Ранее этот клиент долговременно сотрудничал с нами по поддержке действующего проекта на amoCRM. Агентство решило расширить свой спектр предлагаемых услуг и в связи с этим появились новые бизнес процессы, которые требовали новых функций CRM системы, которые не могла покрыть amoCRM. Поэтому было принято решение про переход на Zoho One.
Основная цель:
Максимально точно воспроизвести отлаженные бизнес-процессы клиента в новой системе. Подключить необходимые источники получения заявок. Перенести актуальную информацию и провести обучение по работе в системе для сотрудников.
Задачи:
- Подключение телефонии и интеграции с сайтом;
- Перенос воронок и автоматизации;
- Исправление ошибок в базе сделок и контактов, приведение ее к стандартам Zoho и загрузка в новую систему с сохранением связей между сущностями;
- Обучение для менеджеров;
Выполненные настройки:
- Интегрировали в Zoho CRM связку сайта компании и активного проекта телефонии и коллтрекинга на Ringostat.
- Перенесли в систему воронки продаж и воспроизвели автоматизацию бизнес-процессов.
- Выгрузили базу данных актуальных сделок, контактов и компаний из amoCRM. Провели ее очистку и коррекцию некорректно заполненных ячеек. Привели таблицу в соответствие с шаблоном импорта и залили актуальную информацию в ZohoCRM с сохранением этапов воронки продаж и связей между сущностями.
- Подключили интеграцию с WhatsApp Web с возможностью отправлять сообщения клиентам прямо из списка контактов в CRM.
- Провели обучение сотрудников компании согласно предпочтениям и специфики выполняемой работы, обучение проведено максимально эффективно так как архитектура системы Zoho схожа с amoCRM.
Результаты:
- Рабочие процессы клиента воспроизведены в новой системе, процесс обработки заявки для менеджеров остался практически без изменений. Это позволило провести обучение сотрудников в кратчайшие сроки.
- Актуальная база сделок и контактов c ранее внесенными примечаниями корректно перенесена в Zoho CRM. Вся информация по сделкам доступна в новой системе — нет нужды обращаться к предыдущей базе.
- Все источники поступления лидов подключены в новую систему. Воспроизведена сквозная аналитика из коллтрекинга Ringostat.
- Благодаря корректно настроенной интеграции с сайтом лиды сразу начали падать в новые воронки системы Zoho и менеджеры незамедлительно начали работать с новыми заказами.
- После переноса воронок и корректировки автоматизации по стандартам Zoho CRM эффективность работы значительно выросла, ведь менеджеры больше не тратят время на рутинные работы.
- При помощи настроенной интеграции с Whatsapp менеджеры могу вести переписку с клиентами прямо из Zoho CRM, что существенно упрощает коммуникацию с клиентами.
Необходимо настроить CRM? Команда CRM EXPERTS поможет вам, для этого оставляйте заявку на сайте crmexperts24.com, либо пишите нам в мессенджеры ➡️crmexperts24.com/help. Запишитесь на бесплатную консультацию и наши специалисты обязательно помогут вам с данным вопросом 🙂
