До нас звернулася компанія, що спеціалізується на продажу, встановленні та обслуговуванні обладнання для SPA-процедур. У команді понад 20 активних користувачів CRM, і система є щоденним робочим інструментом для всіх відділів.
Клієнт використовував amoCRM, але виникла необхідність перейти на простішу і наочнішу систему, яку можна супроводжувати власними силами. Після аналізу можливих рішень було обрано Zoho Bigin як зручну і доступну систему початкового рівня в екосистемі Zoho.
Основна мета:
Відтворити бізнес-процеси клієнта в новій системі. Підключити всіх активних користувачів (понад 20) і налаштувати права доступу відповідно до ієрархії ролей. Перенести всю інформацію з системи з розподілом по відповідальних менеджерах і провести навчання по роботі в системі.
Завдання:
Перенесення активних воронок продажів і налаштувань карток;
Додавання користувачів і налаштування прав доступу;
Перенесення бази даних, включаючи всі внесені примітки в картках;
Проведення навчання для менеджерів.
Виконані налаштування:
Етап 1. Підготовка
Провели налаштування облікового запису Zoho Bigin.
Розгорнули структуру воронок і карток сутностей.
Етап 2. Налаштування доступу
- Додали всіх користувачів.
- Налаштували ролі та права доступу відповідно до ієрархії в компанії.
Етап 3. Міграція даних
- Виконали імпорт угод, контактів і компаній.
- Перенесли всю історію приміток із збереженням авторів і дат.
Етап 4. Навчання і тестування
- Перевірили коректність перенесення даних.
- Налаштували зручний інтерфейс для користувачів.
- Передали систему в експлуатацію.
Результати:
Робочі процеси клієнта відтворені в новій системі. Логіка роботи схожа з amoCRM, тому менеджери можуть продовжити роботу в новій системі без особливих труднощів.
База даних повністю перенесена в Zoho Bigin. Менеджери бачать актуальну інформацію по кожній угоді без необхідності звертатися до старої системи.
Використання інфраструктури Zoho в перспективі дає можливість масштабування проєкту і підключення рішень для інших відділів компанії.
З поставленими завданнями команда CRM EXPERTS впоралася менше ніж за місяць, за цей час співробітники компанії ознайомилися з системою і змогли починати тестування в робочих умовах. Завдяки якісному навчанню співробітники клієнта змогли вести систему з перших днів роботи.
Компанія CRM EXPERTS — ваш надійний партнер у світі CRM-систем. Для цього залиште заявку на сайті crmexperts.ua або напишіть нам у месенджери. Запишіться на безкоштовну консультацію, і наші фахівці обов’язково допоможуть вам розв’язати всі питання.
