При подборе CRM главная цель – найти тот функционал работы с клиентами, который может отобразить Ваш существующий бизнес-процесс. Наш следующий клиент прошел долгий путь в поиске лучшей системы. Так как рынок наполнен самыми разнообразными предложениями, от нишевых систем с полным функционалом под конкретную отрасль до комплексных, сложных как в настройке так и использовании, ERP-систем. Также было сложно найти альтернативу уже существующей налаженной работе в 1С.
Команда CRM EXPERTS провела анализ запросов клиента и выявила что лучшим предложением будет интеграция 1С с KeyCRM. Клиенту было важно иметь доступ к управлению своей клиентской базой, вести и отслеживать всю коммуникацию с покупателями. Вариант разработки двухсторонней интеграции понравился как руководителю так и менеджерам так как это позволило остаться на предыдущей 1С и расширить функционал работы с клиентами с помощью новой системы.
Задачи:
- Снять техническое задание: На каких этапах, какая информация, при каких условиях, как – должен происходить обмен между системами?
- Разработать интеграцию по готовому техническому заданию.
- Сдать работы.
Как это работает?
Разработка кастомной интеграции обмена между двумя системами это узконаправленная программа, основная задача которой – передача информации между двумя системами.
- Для чего это нужно?
Представьте что у Вас есть 400 покупателей в неделю, половина записывается как контрагент в одной системе, а вторая половина как контакт в другой системе. Получается частичный хаос. Вы, конечно, можете понять что заказы из сайта записываются в 1С, там же происходит списание товара и фиксируется отправка, генерируется документ для бухгалтерии, но такая привилегия существует пока только для клиентов, источники которых подключены непосредственно к 1С.
С другой стороны у Вас есть ещё 200 клиентов, которые создаются после коммуникации в инстаграм магазине. Вы понимаете весь путь этих клиентов, записываете товары и автоматически генерируете накладные. Но тут начинается самое ужасное.
Менеджер, который сделал продажу для своего клиента через одну систему «бежит» вручную переписывать информацию о новом клиенте во вторую систему. Часть информации (например UTM метки) менеджер решил не переносить, как и историю взаимодействия с таким клиентом. А за время пока менеджер проводил такой перенос другие два клиента, которые возможно ждали его ответ – уже купили в другом магазине.
Так вот, интеграция решает эту проблему! Менеджеру не нужно переносить вручную информацию, следить что где-то что-то сгенерировалось, какой документ отправился а какой нет. После создания такого обмена менеджер доводит клиента до продажи и дальше две системы создадут накладную, документ с номенклатурой, отправят клиенту всю информацию и даже напомнят о том что нужно забрать товар, запишут все расходы и доходы в одну систему и все данные о клиенте в другую. Таким образом не только менеджер не тратит свое время на перенос этой информации а и руководитель по итогу получает качественную аналитику по двум системам, которые действуют как одно целое.
Проведенные работы:
Команда CRM EXPERTS провела ряд встреч по составлению подробного технического задания. На первую встречу клиент заходил только с общей идеей – что же именно должно происходить в обмене, уже после третей встречи клиент четко понимал какие функции будет выполнять интеграция, какая информация в каких полях двух систем будет автоматически переносится.
После утверждения конечного варианта технического задания, разработчики начали процесс написания кода.
Процесс написания продлился две недели с момента согласования окончательного технического задания. Всё это время менеджера могли работать в системах.
После проведения тестов была согласована встреча, на которой технический специалист провел клиента по всем бизнес-процессам в системах, вся передача опциональной информации была автоматизирована.
Результат:
На момент обращения нашего клиента в компании не было понимание даже о количестве клиентов, которые обратились за неделю. Всё что удалось снимать руководителю это расход и доход. Благодаря интеграции KeyCRM и 1С ни одна часть информации ни об одном клиенте не может быть потеряна. Как результат у руководителя есть четкая аналитика по всем проданным товарам, по количеству клиентов из каждого источника, по количеству клиентов закрепленных за каждым отдельным менеджером и многое другое. Но что самое важное – всего через одну неделю после сдачи работ, конверсия увеличилась на 5%, через две недели на 13% и через три – на 25%. На этих цифрах четко видно динамику освоения нового инструмента менеджерами.
Необходимо настроить CRM? Команда CRM EXPERTS поможет вам, для этого оставляйте заявку на сайте crmexperts24.com, либо пишите нам в мессенджеры ➡️crmexperts24.com/help. Запишитесь на бесплатную консультацию и наши специалисты обязательно помогут вам с данным вопросом 🙂
