Доработка CRM системы для торговой компании [ноябрь’21 — январь’22]

---

Доработки — всегда сложный и трудоёмкий процесс. Часто настроить систему с нуля оказывается проще, чем переделать старую. Но! Мы не боимся трудностей и готовы помочь Вам с любым видом настройки и доработки системы.

В компанию CRM EXPERTS обратился клиент по вопросу доработки системы. Компания занимается оптовыми поставками яиц, ведет работу с постоянными клиентами и проводит поиск новых поставщиков. 

На тот момент в системе amoCRM уже продолжительно время велась работа, но основной проблемой являлось то, что все записи велись некорректно в примечаниях по Контактам и Компаниям.

Необходимо было настроить корректную работу менеджеров, провести обучение и повысить эффективность сотрудников. 

Клиентом рассматривались разные предложения от компаний на рынке.

С нашей стороны мы предложили детальнее расписать бизнес процессы клиента, на основе которых сформировали четкое ТЗ и приступили к настройкам. 

Основные проблемы: 

• Работа велась в примечаниях в сущности Списки (по Контактам и Компаниям);
• Сложно было оценить работу менеджеров;
• Отсутствовали данные для возможности построения прогнозов продаж;
• Система велась некорректно, потенциал не был реализован в полной мере и функционал тарифа Расширенный практически не использовался. 

Задачи и цели: 

• Корректное ведение системы — необходимо было перейти в работу со сделками и постановками задач;
• Качественная оценка работы менеджеров;

Выполненные настройки: 

После анализа и построения логики всех БП мы предложили перейти на более оптимальную для клиента модель ведения работы, которая в будущем даст возможность эффективно обучать новых сотрудников, отслеживать их работу, конверсию по сделкам, и соответственно, учитывать прибыль компании. 

Для этого были выполнены следующие настройки: 

• Добавили и прописали логику новых воронок: 
  • “Поиск новых клиентов”;
  • “Работа с потенциальными клиентами”;
  • “Работа с постоянными клиентами”;
  • “База отказа”;

• Провели обучение для менеджеров;

Использованные виджеты:

• “Формулы”;
• “Быстрые кнопки”;
• “Подсказки в этапе” ;
• “Запрет сделок без задач”;
• “Перенос истории сделки” ;
• “Синхронизация Сделок с Google таблицами”

Цели на будущее:

• Настроить аналитику для корректного отображения всех данных в системе и анализа эффективности сотрудников;
• Интеграция с 1С;
• Вывести руководителя ОП с операционной работы для построения и анализа аналитики;

Результаты:

Клиент уже на первоначальном этапе настройки заметил прирост по выручке +18%, что говорит о существенном повышении эффективности сотрудников и положительных результатах доработки системы.

Менеджеры начали работать в сущности Сделки и ставить на них задачи, что дает возможность эффективнее работать с клиентами и повышать их лояльность. Так же ведется работа по заполнению всей информации в карточке Сделки/Контакта, благодаря чему формируется актуальная аналитика по продажам и результатам работы сотрудников.

Для каких видов бизнеса будет актуально:

Оптовая и розничная торговля, логистика.

Необходимо настроить CRM? Команда CRM EXPERTS поможет вам, для этого оставляйте заявку на сайте crmexperts24.com, либо пишите нам в мессенджеры ➡️crmexperts24.com/help и наши специалисты обязательно помогут вам с данным вопросом 🙂