CRM-система это комплексный инструмент, который поможет Вам в решении важных задач. От ведения клиентской базы и контроля менеджеров до отслеживания маркетинговых кампаний и ведения бух.учета. Из-за количества решений на рынке собственнику бизнеса сложно разобраться в том, какая из систем лучше подойдет именно для его бизнеса?
С таким вопросом в компанию CRM EXPERTS обратился собственник международного тур. агентства, штаб квартира, которой находиться в Греции, а филиалы разбросаны по всему миру. Это и была одна из первых задач – создать систему, в которой каждый офис работал бы независимо от других, а руководитель получал всю аналитику по продажам.
После анализа всех требований и текущего состояния компании выяснилось, что компания заказчик занимается полным спектром услуг по формированию и контролю тура для своего клиента. Зачастую каждый филиал считал собственные расценки для клиента из чего выходила путаница в итоговом финансовом отчете. Так команда CRM EXPERTS получила следующую задачу: настроить систему таким образом, что бы менеджера не тратили свое время на подсчет тура, также требовалось автоматическое создание инвойсов и других документов.
Задачи:
- Настроить карточки клиентов и сделок
- Настроить шаблоны генерации документов
- Подключить и настроить систему бух.учета
- Вывести ключевые показатели на рабочий стол менеджеров и руководителей
Проведенные работы:
- Настроили карточки клиентов, сделок и партнеров
Вы подумаете – зачем так много карточек? Дело в том что расценки ресторанов, отелей или других партнеров меняются каждый сезон. С такой настройкой система снимает с менеджера обязанность постоянного мониторинга этих цен. Теперь за клиентом можно закрепить его тур, а в туре указать какие отели по какой цене он забронировал. Ответственный специалист один раз вводит всю информацию, а менеджера ею пользуются, тем самым экономят колоссальное количество времени. Также система сама фиксирует сколько клиентов забронировали тот или иной ресторан/отель/сервис и выдает это в аналитике. Бонусом ко всему – каждый из отделов имеет свои отели/рестораны/сервисы, таким образом менеджер который работает в Греции не увидит отель, который находиться в Турции.
- Настроили шаблоны генерации документов
Благодаря таким шаблонам система сама считает сумму всех позиций, которые выбрал клиент и формирует один инвойс. Ранее на подсчет и формирование таких документов у менеджеров могла уходить неделя, теперь же всё делается в пару кликов, прямо перед клиентом.
- Подключили и настроили систему бух.учета
Теперь все оплаченные счета автоматически подтягиваются в систему, сами же инвойсы также формируются автоматически из номенклатуры выбранной клиентом. Система считает всю аналитику по выставленным и оплаченным счетам.
- Вывели аналитику на рабочие столы менеджеров и руководителей
Рабочий стол менеджера:
Тут менеджер может увидеть свои персональные показатели.
Рабочий стол руководителя:
Тут отображаются суммарные показатели по продажам и финансам из разных отделов.
Результаты:
- Благодаря настройкам карточек сделок, клиентов, партнеров и отелей – ведение и учет всех пожеланий клиента доступны в пару кликов. Ранее консультирование клиента по поводу стоимости требовало от менеджера много времени и энергии. Клиент выбирал позиции, а менеджер отправлял просчет на них в следующий день. Такая система ставила клиента в затруднительное положение. Теперь же все расценки есть перед клиентом прямо во время первой встречи. Такой подход значительно улучшает конверсию из заявки в продажу, за первый месяц использования системы конверсия выросла на 30%.
- Благодаря настройке шаблонов документов и автоматической их генерации – менеджер может создать инвойс в один клик. Ранее же на подсчет всех позиций могло уходить до недели времени.
- Благодаря настроенной системе бух.учета – система сама контролирует оплату инвойса, менеджеру же только приходит уведомление о том что оплата прошла и можно запускать процесс бронирования.
- Благодаря настроенной аналитике – менеджера и руководители видят ключевые для работы показатели. Менеджер может понять сколько клиентов он уже обработал и сколько ему не хватает для выполнения плана на месяц, а руководитель может увидеть все показатели по работе из каждого отдела и общую выручку компании.
Необходимо настроить CRM? Команда CRM EXPERTS поможет вам, для этого оставляйте заявку на сайте crmexperts24.com, либо пишите нам в мессенджеры ➡️crmexperts24.com/help. Запишитесь на бесплатную консультацию и наши специалисты обязательно помогут вам с данным вопросом 🙂
