В компанию CRM EXPERTS обратился собственник компании, которая занимается изготовлением и продажей промышленного оборудования. Плечо сделки, при такого рода деятельности, может быть от нескольких недель до нескольких лет. В связи с чем очень важно сохранять всю информацию структурированно, и в едином формате, получать своевременное напоминание о ключевых действиях, вести учет работы менеджеров, видеть как идут дела в воронке продаж. Основной болью нашего клиента было то, что его менеджеры не могли понять с какими клиентами уже велась работа. Такое нерегламентированное поведение часто сказывалось на уровне продаж. Основной запрос нашего клиента состоял в решении этой проблемы.
Проанализировав бизнес-процессы клиента, команда CRM EXPERTS вывела единогласное решение внедрять KeepInCRМ, так как эта система обладает хорошим инструментарием для контроля дублей и заточена под B2B-сегмент. Впоследствии была проведена презентация системы, клиент одобрил этот вариант и мы приступили к работам.
Проведенные работы:
Ранее у клиента были статусы работ – около 20-ти штук, большая часть из которых были редко или вовсе не используемыми. В ходе работы над проектом мы разработали уникальную воронку продаж, которая максимально точно отражает текущие бизнес-процессы компании. В итоге сократили количество активных статусов до 7-ми, добавили описание статусов, что подскажет менеджеру о назначении этапа. Такое напоминание удобно к использованию менеджером, так как нет нужды каждый раз открывать регламент работы. Также проработали архивные статусы. Особое внимание уделили неуспешным статусам, что позволит в дальнейшем более эффективно работать с возражениями потенциальных клиентов.
Настроили и подключили телефонию Phonet таким образом, чтобы звонок, поступивший на городской номер или на номер мобильного оператора, передавался на программные телефоны, что позволяет звонить и принимать звонки, фиксировать не только историю звонков но и записи разговоров прямо в карточке сделки или клиента — потрясающе! Также вся история звонков доступна в соответствующем разделе, где звонки можно сортировать, фильтровать, прослушивать и создавать по ним карточки клиентов.
Создали типы задач. Это поможет быстрее расставлять приоритеты и планировать день менеджера. Также в каждой карточке при работе с клиентом указывается задача и менеджер, который её выполняет, так что путаницы в работе с клиентом у менеджеров больше не возникнет.
Настроены этапы квалификации лида, это поможет верно расставлять приоритеты и оценить насколько эффективно проходит квалификация потенциального клиента.
Настроены карточки сущностей – теперь они имеют только релевантные поля, позволяющие хранить актуальную информацию о клиентах, его доп. контактах и сделках.
В систему было импортировано более 1300 клиентов и ВСЕ их доп. контакты. Также импортированы и связанные с ними сделки. Самой сложной задачей было связать именно дополнительные контакты со своими компаниями. В основном они были связаны со сделкой. По пути пришлось очищать базу от дублей, корректировать данные, форматировать и создавать цельную базу из трех разных таблиц. Теперь менеджеры будут вести ее корректно, система не позволит вносить номер телефона в поле для почты или создавать дубликаты контактов.
Завершающим этапом работы над проектом внедрения KeepInCRМ стало обучение пользователей. Клиенту был передан архив, в котором содержались ряд коротких видео по работе с карточками лидов, клиентов, сделок. Наглядно продемонстрированы примеры заполнения и завершения сделок и другие действия при работе в системе. Также архив содержит документ — регламент, который лаконично и с изображениями описывает как именно менеджер и руководитель должны взаимодействовать с таким мощным инструментом как KeepInCRМ.
Результаты:
- Теперь у нашего клиента есть система, в которой он может вести все свои сделки и получать информацию по любому клиенту практически в два клика.
- Теперь весь отдел продаж работает системно, корректно заносит информацию в карточки клиентов, что бы быстро её получать.
Необходимо настроить CRM? Оставляйте заявку на сайте crmexperts24.com, либо пишите нам в мессенджеры crmexperts24.com/help и наши специалисты обязательно помогут вам с данным вопросом 🙂
