Вступление
Наш клиент ведущий поставщик свежих фруктов в страны Балтии. Компания основана в 2013 году и специализируется на оптовых поставках продукции, обеспечивая высококачественное хранение, эффективную логистику и строгий контроль качества. Основные рынки – Латвия, Литва и Эстония.
Компания уделяет особое внимание индивидуальному обслуживанию клиентов и построению долгосрочных партнерских отношений, что делает компанию надежным продавцом и партнером.
*Сайт клиента
Исходные данные
В ходе масштабной работы с клиентами и партнерами компания столкнулась с проблемой дублирования данных в CRM. Это привело к нескольким критическим сложностям:
- Потеря времени менеджеров – сотрудники вручную проверяли карточки клиентов, искали дубли и объединяли их, что замедляло рабочие процессы.
- Снижение качества клиентской базы – дублирование контактов, сделок и компаний приводило к несогласованности данных, из-за чего могла потеряться важная информация.
- Проблемы с аналитикой – некорректные данные мешали точному анализу сделок, конверсии и эффективности продаж.
- Ошибка в коммуникации – дублированные записи создавали риск повторного взаимодействия с одним и тем же клиентом, что вызывало путаницу.
Ручное исправление дублей отнимало слишком много ресурсов. Afruit искала решение, которое автоматизирует этот процесс, исключив человеческий фактор и повысив точность данных.
Вывод: Отсутствие автоматизации процессов управления данными приводило к снижению производительности, увеличению количества ошибок и потере потенциальной прибыли.
*О компании клиента
Задача
Главная цель проекта: Создание автоматизированной системы выявления и устранения дубликатов в CRM с минимизацией человеческого фактора.
Ключевой результат: Полная автоматизация процесса обработки данных с сохранением целостности и актуальности клиентской базы.
Вывод: Необходимо было разработать решение, которое кардинально оптимизирует работу с данными и повысит эффективность менеджеров.
Что мы делали
После тщательного аудита мы разработали комплексное решение:
- Тестирование функционала
- Детальная проверка работы виджета на тестовой базе
- Адаптация алгоритмов под специфику бизнеса клиента
- Установка виджета «Антидубль»
- Интеграция решения в существующую CRM-систему
- Настройка параметров поиска дубликатов:
- Поиск по телефону
- Поиск по email
- Поиск по названию компании
- Настройка системы
- Определение правил объединения дубликатов
- Установка категорий поиска:
- Контакты
- Компании
- Сделки
- Распределение прав доступа к виджету
*Работа виджета и поиск дублей
*Поиск дублей по воронкам и стадиям
- Демонстрация и обучение
- Подробный инструктаж по работе с виджетом
- Объяснение процессов поиска и объединения дубликатов
- Настройка уведомлений о найденных дубликатах
Сложности
- Необходимость максимально точной настройки алгоритмов поиска
- Адаптация системы под специфические бизнес-процессы компании
- Минимизация рисков потери важной информации при объединении записей
Что получилось
После установки и настройки виджета, компания получила оптимизированный процесс управления данными в CRM:
- Чистая и актуальная база клиентов – теперь CRM автоматически выявляет и устраняет дубли, исключая ручные ошибки.
- Экономия времени – менеджерам больше не нужно вручную проверять и объединять дублированные записи.
- Более точная аналитика – устранение дублей позволило исправить статистику по сделкам и продажам, что улучшило прогнозирование и контроль эффективности.
- Простая настройка и удобство работы – поиск дублей можно вести по любому параметру, а сам процесс объединения стал быстрым и интуитивно понятным.
- Автоматизация процесса – виджет самостоятельно находит и предупреждает о дублях, минимизируя ошибки.
- Гибкость и контроль – теперь можно задавать условия поиска дублей в разных воронках и ограничивать доступ к объединению данных для определенных сотрудников.
- Оптимизированная работа менеджеров – устранение дублей ускорило обработку заявок, улучшило взаимодействие с клиентами и повысило качество обслуживания.
Уже в первую неделю после настроек сократила количество дублей более чем на 80%, а скорость работы менеджеров с клиентской базой увеличилась в 3 раза.
Необходимо настроить CRM? Устали от дублирования информации? Команда CRM EXPERTS поможет вам, для этого оставляйте заявку на сайте crmexperts24.com, либо пишите нам в мессенджеры ➡️crmexperts24.com/help. Запишитесь на бесплатную консультацию и наши специалисты обязательно помогут вам с вашим вопросом 🙂
