CRM-система – це комплексний інструмент, який допоможе вам у вирішенні важливих завдань. Від ведення клієнтської бази та контролю менеджерів до відстеження маркетингових кампаній і ведення бухобліку.
Через велику кількість рішень на ринку власнику бізнесу складно розібратися, яка система найкраще підійде саме для його бізнесу.
Звернення власника міжнародного туристичного агентства
З таким питанням до компанії CRM EXPERTS звернувся власник міжнародного туристичного агентства, штаб-квартира якого знаходиться в Греції, а філії розташовані по всьому світу.
Одним із перших завдань було створити систему, в якій кожен офіс працював би незалежно від інших, а керівник отримував всю аналітику по продажах.
Після аналізу всіх вимог та поточного стану компанії з’ясувалося, що замовник надає повний спектр послуг з формування та контролю туру для своїх клієнтів. Зачасту кожен філіал розраховував власні ціни для клієнта, що призводило до плутанини у фінансовому звіті.
Тож команда CRM EXPERTS отримала наступне завдання:
- Налаштувати систему так, щоб менеджери не витрачали час на підрахунок туру
- Автоматично створювати інвойси та інші документи
Задачі:
- Налаштувати картки клієнтів і угод
- Налаштувати шаблони генерації документів
- Підключити та налаштувати систему бухобліку
- Вивести ключові показники на робочий стіл менеджерів і керівників
Проведені роботи:
- Налаштували картки клієнтів, угод і партнерів
Впровадження Zoho для мережі міжнародних туристичних агентств із Греції
Ви подумаєте – навіщо так багато карток? Справа в тому, що ціни ресторанів, готелів та інших партнерів змінюються кожен сезон.
- Система з такою настройкою знімає з менеджера обов’язок постійно контролювати ціни.
- За клієнтом закріплюється тур, а в турі вказується, які готелі та за якою ціною були заброньовані.
- Відповідальний спеціаліст один раз вводить всю інформацію, а менеджери користуються нею, економлячи величезну кількість часу.
- Система автоматично фіксує, скільки клієнтів забронювали той чи інший ресторан/готель/сервіс і виводить цю інформацію в аналітиці.
- Кожен відділ має свої готелі/ресторани/сервіси, тому менеджер у Греції не побачить об’єкт, який знаходиться в Туреччині.
Налаштували шаблони генерації документів
- Система автоматично рахує суму всіх позицій, які обрав клієнт, та формує один інвойс.
- Раніше на підрахунок і формування таких документів у менеджерів могла йти до тижня, тепер усе робиться в кілька кліків прямо перед клієнтом.
Підключили та налаштували систему бухобліку
- Усі оплачені рахунки автоматично підтягуються в систему.
- Інвойси формуються автоматично із номенклатури, обраної клієнтом.
- Система рахує всю аналітику по виставлених і оплачених рахунках.
Вивели аналітику на робочі столи менеджерів і керівників
Робочий стіл менеджера:
- Менеджер бачить свої персональні показники.
Робочий стіл керівника:
- Відображаються сумарні показники по продажах та фінансам із різних відділів.
Результати
- Завдяки налаштуванням карток угод, клієнтів, партнерів і готелів – ведення і облік усіх побажань клієнта доступні в кілька кліків. Раніше консультація клієнта щодо вартості займала багато часу та енергії менеджера.
- Клієнт вибирав позиції, а менеджер надсилав розрахунок на наступний день. Тепер усі ціни доступні перед клієнтом під час першої зустрічі.
- Такий підхід значно покращив конверсію з заявки в продаж – за перший місяць використання системи конверсія зросла на 30%.
- Завдяки налаштуванню шаблонів документів і автоматичній їх генерації – менеджер може створити інвойс в один клік. Раніше на підрахунок всіх позицій могло йти до тижня.
- Завдяки налаштованій системі бухобліку – система сама контролює оплату інвойсу, менеджеру лише приходить повідомлення про оплату.
- Завдяки налаштованій аналітиці – менеджери та керівники бачать ключові показники для роботи. Менеджер розуміє, скільки клієнтів він уже обробив і скільки залишилося для виконання плану на місяць, а керівник бачить всі показники по роботі кожного відділу та загальний дохід компанії.
Хочете підвищити ефективність роботи вашої компанії та досягти аналогічних результатів?
Компанія CRM EXPERTS — ваш надійний партнер у світі CRM-систем. Для цього залишайте заявку на сайті crmexperts.ua або пишіть нам у месенджери. Запишіться на безкоштовну консультацію, і наші фахівці обов’язково допоможуть вам із вашим питанням🤩
