Впровадження дашборду у відділ продажів для інтернет-магазину іграшок

Наш клієнт — інтернет-магазин іграшок для дітей, який працює понад 5 років на ринку України. Компанія використовує CRM-систему Salesdrive для управління продажами та веде облік операційних витрат.

У період активного розвитку рекламних кампаній компанія стикнулась з необхідністю швидкого аналізу ефективності маркетингових інвестицій і звернулася до нас за створенням інтегрованої аналітики для прийняття оперативних управлінських рішень.

Вихідні дані

Поточний стан бізнес-процесів

Компанія вела аналітику в Google Таблицях, створюючи окремі таблиці під кожен місяць і рік. Всі дані з CRM Salesdrive та рекламного кабінету Google Ads вносилися в таблиці вручну. Операційні витрати також фіксувалися в окремих таблицях.

Конкретні проблеми та “больові точки”

Ручний збір даних:

• Дані з CRM Salesdrive вносилися в аналітичні таблиці вручну
• Показники з Google Ads переносилися в таблиці вручну
• Значний час витрачався на рутинне оновлення даних

Проблеми структури даних:

• Відсутність єдиної системи — під кожен місяць і рік створювалася окрема таблиця
• Фрагментація даних ускладнювала отримання загальної картини
• Неможливість швидко проаналізувати динаміку за різні періоди

Аналітика:

• Відсутність фільтрації за датою, джерелами трафіку та категоріями товарів — все розподілялося вручну
• Неможливість порівняння поточного періоду з попереднім
• Відсутність інструментів для оперативного аналізу ефективності реклами

Прийняття рішень:

• Затримка в отриманні актуальних даних для коригування рекламних кампаній
• Неможливість швидко оцінити ROI за окремими джерелами або категоріями
• Відсутність візуалізації ключових показників

Ручне ведення аналітики призводить до затримок у прийнятті рішень щодо оптимізації рекламних кампаній. Без автоматизації компанія ризикує продовжувати неефективні рекламні стратегії, втрачаючи бюджет і упускаючи можливості зростання через відсутність оперативних даних.

Завдання проєкт

Процес діагностики

Після комплексного аудиту чинних процесів аналітики ми провели аналіз джерел даних, виявили ключові показники, необхідні для прийняття рішень, і визначили вимоги до візуалізації та фільтрації даних. Це дозволило розробити концепцію інтегрованого дашборда, що об’єднує всі джерела інформації.

Завдання:

Створення автоматизованого аналітичного дашборда, що інтегрує дані з CRM Salesdrive, Google Ads та операційних витрат з можливістю динамічної фільтрації та порівняльного аналізу.

Підзавдання:

• Інтеграція даних з CRM Salesdrive з автоматичним оновленням
• Підключення даних з Google Ads з автоматичною синхронізацією
• Інтеграція даних операційних витрат з Google Таблиць
• Створення системи фільтрації за датами, джерелами та категоріями товарів
• Розробка функціоналу порівняння з попередніми періодами
• Налаштування візуалізації ключових показників з можливістю вибору метрик

Автоматизація аналітики безпосередньо впливає на швидкість і якість прийняття рішень щодо управління рекламними бюджетами. Її вирішення дозволить оперативно коригувати маркетингові стратегії та підвищити ефективність інвестицій у залучення клієнтів.

Що робили

Етап 1: Інтеграція джерел даних

Підключення CRM Salesdrive:

• Налаштована автоматичне вивантаження даних про продажі, конверсії та клієнтів
• Створена система регулярного оновлення даних у дашборді
• Налаштована передача інформації про категорії товарів і джерела лідів

Інтеграція Google Ads:

• Підключений автоматичний імпорт даних про рекламні кампанії
• Налаштована синхронізація показників витрат, кліків, показів та конверсій
• Створений зв’язок між рекламними джерелами та продажами в CRM

Підключення операційних витрат:

• Інтегровані дані з Google Таблиць з операційними витратами
• Налаштоване автоматичне оновлення при внесенні клієнтом нових даних

Етап 2: Розробка системи фільтрації та візуалізації

Функціональність фільтрації:

• Створена можливість задати будь-який необхідний період аналізу
• Реалізована фільтрація за джерелами трафіку
• Додана фільтрація за категоріями товарів
• Всі фільтри застосовуються до всього дашборда одночасно

Візуалізація даних:

• Розроблені графіки з можливістю вибору необхідних показників
• Створений функціонал порівняння з попереднім періодом
• Налаштовані візуальні індикатори ключових метрик

Етап 3: Тестування та оптимізація

Перевірка коректності:

• Протестована точність передачі даних з усіх джерел
• Перевірена коректність розрахунків та агрегації показників

Зовнішний вигляд дашборду

Фільтрація за показниками

Кругова діаграма

Фільтрація по джерелам

Складнощі

Основні перешкоди:

• Інтеграція різнорідних джерел: Необхідність об’єднати дані з трьох різних систем (Salesdrive CRM, Google Ads, Google Таблиці) з різною структурою та форматами даних.
• Забезпечення актуальності даних: Створення системи автоматичного оновлення, яка б працювала стабільно та забезпечувала свіжість інформації.
• Узгодження метрик: Вирівнювання показників з різних систем для коректного розрахунку наскрізної аналітики та ROI.

Способи вирішення:

• Уніфікація даних: Розроблена система трансформації даних з різних джерел в єдиний формат для коректного зіставлення.
• Автоматизація синхронізації: Налаштовані регулярні автоматичні оновлення даних з усіх джерел з контролем помилок.
• Гнучка архітектура: Створена система, що дозволяє клієнту продовжувати вести операційні витрати у звичному форматі без зміни процесів.

Ці складнощі не вплинули на терміни виконання проєкту та були успішно вирішені на етапі розробки.

Результати

• Повна автоматизація збору даних: Дані з CRM та Google Ads тепер автоматично підтягуються на екран і більше нема потреби переглядати кожне джерело.
• Створення єдиної системи аналітики: Вся аналітика відображається у вигляді єдиного екрана замість розрізнених таблиць по місяцях і роках, що забезпечує цілісне бачення бізнесу.
• Гнучка система фільтрації: Реалізована можливість фільтрувати все, що виведено на дашборд за необхідною датою, джерелами трафіку та категоріями товарів, що прискорює аналіз у десятки разів порівняно з ручним розподілом даних.
• Функціонал порівняльного аналізу: Додані графіки порівняння з попереднім періодом, що дозволяють миттєво оцінювати динаміку ключових показників та ефективність змін у рекламних стратегіях.
• Інтеграція операційних даних: У дашборд автоматично підтягуються операційні витрати з інших джерел. Це дозволяє побачити повну картину прибутку та інвестицій.
• Налаштовувана візуалізація: Створена можливість обирати необхідні показники в графіках, адаптуючи їх під конкретні завдання та швидко отримувати відповіді на актуальні питання бізнесу.

Висновки та підсумки

Успішна інтеграція аналітики вимагає не лише технічного об’єднання джерел даних, але й глибокого розуміння бізнес-процесів клієнта.

Збереження звичних процесів роботи з додатками та спрощений збір даних підвищує швидкість впровадження та прийняття рішення власником бізнесу.

Впроваджений дашборд створив основу для правильного підходу до управління рекламними кампаніями. Система масштабована та дозволяє додавати нові джерела даних і показники в міру зростання бізнесу та ускладнення маркетингових стратегій.

Компанія отримала інструмент для оперативного прийняття рішень на основі актуальних даних. Автоматизація аналітики виключила часові затримки в отриманні інформації та дозволила зосередитися на оптимізації рекламних кампаній замість ручного збору даних.

Втомилися від того, що не бачите куди рухаються ваші продажі?

Компанія CRM EXPERTS — ваш надійний партнер у світі CRM-систем. Для цього залишайте заявку на сайті crmexperts24.com або пишіть нам у месенджери. Запишіться на безкоштовну консультацію, і наші фахівці обов’язково допоможуть вам розв’язати всі питання 😎