К нам обратилась компания, специализирующаяся на продаже, установке и обслуживании оборудования для SPA-процедур. В команде более 20 активных пользователей CRM, и система является ежедневным рабочим инструментом для всех отделов.
к\лиент использовал amoCRM, но возникла необходимость перейти на более простую и наглядную систему, которую можно сопровождать собственными силами. После анализа возможных решений была выбрана Zoho Bigin как удобная и доступная система начального уровня в экосистеме Zoho.
Основная цель:
Воспроизвести бизнес-процессы клиента в новой системе. Подключить всех активных пользователей (более 20) и настроить права доступа в соответствии с иерархией ролей. Перенести всю информацию из системы с распределением по ответственным менеджерам и провести обучение по работе в системе.
Задачи:
- Перенос активных воронок продаж и настроек карточек;
- Добавление пользователей и настройка прав доступа;
- Перенос базы данных, включая все внесенные примечания в карточках;
- Проведение обучения для менеджеров.
Выполненные настройки:
Этап 1. Подготовка
- Провели настройку аккаунта Zoho Bigin.
- Развернули структуру воронок и карточек сущностей.
Этап 2. Настройка доступа
- Добавили всех пользователей.
- Настроили роли и права доступа в соответствии с иерархией в компании.
Этап 3. Миграция данных
- Выполнили импорт сделок, контактов и компаний.
- Перенесли всю историю примечаний с сохранением авторов и дат.
Этап 4. Обучение и тестирование
- Проверили корректность переноса данных.
- Настроили удобный интерфейс для пользователей.
- Передали систему в эксплуатацию.
Результаты:
Рабочие процессы клиента воспроизведены в новой системе. Логика работы сходна с amoCRM, поэтому менеджеры могут продолжить работу в новой системе без особых трудностей.
База данных полностью перенесена в Zoho Bigin. Менеджеры видят актуальную информацию по каждой сделке без необходимости обращаться к старой системе.
Использование инфраструктуры Zoho в перспективе дает возможность масштабирования проекта и подключения решений для других отделов компании.
С поставленными задачами команда CRM EXPERTS справилась меньше чем за месяц, за это время сотрудники компании ознакомились с системой и смогли приступить к тестированию в рабочих условиях. Благодаря качественному обучению сотрудники клиента смогли вести систему с первых дней работы.
Необходимо настроить CRM? Команда CRM EXPERTS поможет вам, для этого оставляйте заявку на сайте crmexperts24.com, либо пишите нам в мессенджеры ➡️crmexperts24.com/help. Запишитесь на бесплатную консультацию и наши специалисты обязательно помогут вам с данным вопросом 🙂
