В нашу компанию обратился действующий клиент, управляющий одним из филиалов сети школ английского языка с запросом на подбор CRM-системы для перехода. Ранее в этой организации нами была успешно внедрена система amoCRM. По причине участившихся проблем с доступом возникла потребность в кратчайшие сроки подобрать и внедрить альтернативную CRM. После анализа доступных предложений на рынке с учетом специфики процессов клиента для перехода была выбрана система Pipedrive.
Основная цель:
Организовать максимально быстрый и безболезненный процесс миграции с сохранением использующихся каналов получения заявок и переносом информации в новую систему. Откорректировать и перенести бизнес-процессы. Провести обучение и адаптацию менеджеров.
Задачи:
- Подключение телефонии и интеграция с сайтом;
- Перенос воронок и автоматизации в соответствии с возможностями Pipedrive;
- Перенос базы сделок и контактов с сохранением связей между сущностями;
- Настройка штатной аналитики;
- Обучение для менеджеров;
Выполненные настройки:
- Подключили в систему телефонию Binotel, разработали и подключили интеграцию форм обратной связи с сайта клиента на WordPress с контролем дублей для новых контактов.
- Перенесли воронки продаж и логику автоматизации бизнес-процессов клиента.
- Выгрузили и обработали базу сделок, контактов и компаний из amoCRM, залили подготовленный шаблон в Pipedrive с сохранением связей и проверкой на дубли.
- Сформировали отчеты по необходимой клиенту информации в системе и свели их в общий дашборд.
Результаты:
- Рабочие процессы клиента оперативно перенесены в новую систему без остановки деятельности. Уже с первого дня запуска менеджеры могут работать в системе по своей привычной логике.
- База корректно перенесена с сохранением структуры данных, ранее добавленные примечания по клиентам отображаются в карточках. Есть возможность продолжить работу в новой системе с того же этапа.
- Источники заявок переподключены в новую систему, логика получения лидов осталась без изменений.
- Настроенная система отчетов позволяет в любой момент увидеть ключевые показатели эффективности работы менеджеров.
- Правильно подобранная система и тщательный перенос процессов позволили провести переобучение сотрудников с минимальными затратами.
Необходимо настроить CRM? Оставляйте заявку на сайте crmexperts24.com, либо пишите нам в мессенджеры crmexperts24.com/help и наши специалисты обязательно помогут вам с данным вопросом 🙂
