Проект миграции на Pipedrive для школы английского языка

Без категории

К нам обратился руководитель одного из филиалов сети школ английского языка — наш действующий клиент, для которого мы ранее успешно внедрили систему amoCRM. Компания работает в сфере образовательных услуг и специализируется на обучении английскому языку.

Ситуация с текущей CRM была критической: из-за частых проблем с доступом к текущей системе возникла острая необходимость в кратчайшие сроки найти и внедрить альтернативное решение без остановки бизнес-процессов.

Какой была текущая ситуация?

CRM-система amoCRM начала работать нестабильно, что серьезно влияло на операционную деятельность школы:

  • Менеджеры по продажам теряли до 40% рабочего времени из-за проблем с доступом к системе
  • 8 из 10 сотрудников отдела продаж жаловались на регулярные сбои при работе с базой клиентов
  • Время обработки входящих заявок увеличилось в среднем на 25 минут из-за невозможности оперативно получить доступ к информации о потенциальных студентах
  • Вся база контактов, сделок и настроенные бизнес-процессы были заблокированы в нестабильно работающей системе
  • Интеграции с сайтом и телефонией работали с перебоями, что приводило к потере потенциальных клиентов

Задачи проекта:

Организовать максимально быстрый и безболезненный процесс миграции с сохранением используемых каналов получения заявок и переносом информации в новую систему. Откорректировать и перенести бизнес-процессы. Провести обучение и адаптацию менеджеров.

Задачи:

  1. Подбор оптимальной альтернативной CRM-системы (выбрана Pipedrive)
  2. Подключение телефонии и интеграция с сайтом в новой системе
  3. Перенос воронок продаж и автоматизации бизнес-процессов
  4. Миграция базы сделок и контактов с сохранением всех связей
  5. Настройка системы аналитики и отчетности
  6. Обучение и адаптация менеджеров к новой системе

Выполненные работы:

Этап 1: Подключение новой CRM

  • Подключили телефонию Binotel к новой системе Pipedrive.
  • Разработали и настроили интеграцию форм обратной связи с сайта на WordPress.
  • Настроили контроль дубликатов для новых контактов.
  • Протестировали все каналы получения заявок.
Проект миграции на Pipedrive для школы английского языка
Проект миграции на Pipedrive для школы английского языка

Этап 2: Перенос бизнес-процессов

  • Проанализировали структуру существующих воронков продаж.
  • Адаптировали логику автоматизации под возможности Pipedrive.
  • Перенесли все этапы воронков.
  • Настроили автоматические действия и уведомления.

Этап 3: Миграция данных

  • Вивантажили повну базу угод, контактів і компаній з amoCRM.
  • Обробили та структурували дані для коректного імпорту
  • Виконали міграцію зі збереженням зв’язків між сутностями
  • Провели перевірку цілісності даних та усунення дублів

Етап 4: Налаштування аналітики та навчання

  • Выгрузили полную базу сделок, контактов и компаний из amoCRM.
  • Обработали и структурировали данные для корректного импорта.
  • Выполнили миграцию с сохранением связей между сущностями.
  • Провели проверку целостности данных и устранение дубликатов.

Результаты:

Перевели клиента на новую CRM без остановки рабочих процессов — все 100% данных о контактах и сделках успешно перенесены с сохранением структуры.

  • База корректно перенесена с сохранением структуры данных, ранее добавленные примечания по клиентам отображаются в карточках. Есть возможность продолжить работу в новой системе с того же этапа.
  • Источники заявок переподключены в новую систему, логика получения лидов осталась без изменений.
  • Настроенная система отчетов позволяет в любой момент увидеть ключевые показатели эффективности работы менеджеров.
  • Правильно подобранная система и тщательный перенос процессов позволили провести переобучение.

Необходимо настроить CRM? Оставляйте заявку на сайте crmexperts24.com или пишите нам в мессенджеры наши специалисты обязательно помогут вам с этим вопросом 🙂

Оцените статью
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )

Закажите звонок эксперта

Укажите свои контакты и эксперт проекта свяжется с вами в первую свободную минуту.