К нам обратился международный производитель профессиональной косметики для депиляции, работающий сразу с несколькими сегментами рынка. Компания выпускает воски, средства до и после депиляции, профессиональное оборудование и аксессуары для салонов красоты, учебных центров и частных мастеров.
Продукция продаётся через интернет-магазин, официальных дистрибьюторов и партнёрскую сеть, а корпоративный сайт является одним из основных источников новых обращений и заказов.
Для управления продажами и клиентской базой компания использует Zoho CRM. В системе работают с лидами, контактами и сделками, обрабатывают заказы и автоматизируют внутренние процессы. В рамках постоянного сопровождения мы развиваем существующую CRM, подключаем новые инструменты и дорабатываем процессы под текущие задачи бизнеса.
Проблематика
Компания получает значительную часть новых обращений через корпоративный сайт, поэтому каждая заявка должна автоматически и корректно попадать в Zoho CRM. На практике интеграцию требовалось проверить после изменений на сайте и в CRM: убедиться, что данные передаются без потерь, а необходимые записи создаются автоматически.
Заявки с сайта не должны требовать ручного переноса.
Если данные передаются некорректно или заявка не создаётся в CRM, менеджер может не получить обращение вовремя. При 50–100 заявках в месяц даже несколько пропущенных обращений означают потерю потенциальных продаж.
Задержка в передаче заявки увеличивает время реакции менеджера.
Если обращение не попадает в CRM сразу, менеджеру приходится ждать, проверять дополнительные источники или переносить данные вручную. Это откладывает первый контакт с клиентом и дальнейшую обработку заказа.
Ошибки в передаваемых данных создают дополнительную ручную работу.
Некорректно переданный телефон, email или другие данные требуют проверки и исправления сотрудником. В результате менеджер тратит время не на клиента, а на исправление информации в CRM.
Неполная передача данных влияет на работу отдела продаж.
Если при создании обращения не формируются необходимые лиды, контакты или сделки, менеджер не получает полноценную карточку клиента и не может сразу продолжить работу по стандартному процессу.
Поэтому задача состояла в том, чтобы проверить интеграцию сайта с Zoho CRM, устранить возможные ошибки передачи данных и обеспечить стабильное автоматическое создание обращений в CRM без участия сотрудников.
Выполненные работы:
1. Анализ существующей интеграции сайта с Zoho CRM
На первом этапе была проведена проверка текущей интеграции между сайтом компании и CRM-системой. Были проанализированы настройки передачи данных, логика создания записей, маршрутизация информации и корректность взаимодействия между сайтом и Zoho CRM. Это позволило убедиться, что существующая архитектура соответствует текущим бизнес-процессам компании и определить возможные точки для дополнительного тестирования.
Скриншот 1. Настройки интеграции сайта с Zoho CRM.
2. Проверка автоматического создания лидов
Была полностью протестирована работа формы обращения на сайте. Проверялось, что после отправки заявки вся информация автоматически передается в Zoho CRM, корректно создается новый лид, сохраняются все переданные данные и не происходит потери информации при обработке запроса.
Особое внимание было уделено соответствию полей между сайтом и CRM, чтобы менеджеры сразу получали полностью заполненную карточку клиента и могли приступить к обработке обращения без дополнительных уточнений и ручного заполнения данных.
3. Проверка формирования Sales Orders
Дополнительно была протестирована логика передачи данных, связанных с оформлением заказов. Проверялась корректность автоматического создания соответствующих записей в модуле Sales Orders, полнота передаваемой информации и соответствие данных между сайтом и CRM.
Подобная автоматизация значительно сокращает количество ручной работы сотрудников и исключает вероятность появления ошибок при переносе информации между различными системами.
Скриншот 2. Автоматически созданный Sales Order в Zoho CRM. И Sales Order на сайте.
4. Комплексное тестирование бизнес-процесса
После завершения настройки были выполнены комплексные тестовые сценарии, включающие полный путь клиента — от оформления заявки на сайте до появления всех необходимых записей в CRM. Проверялась корректность передачи данных, отсутствие дублирования записей, правильное заполнение карточек и стабильность работы интеграции при различных сценариях использования.
Благодаря проведенному тестированию удалось подтвердить корректную работу интеграции и обеспечить готовность системы к дальнейшей ежедневной эксплуатации.
Скриншот 3. Тестирование передачи данных между сайтом и Zoho CRM.
Результат
После доработки интеграции заявки с сайта автоматически передаются в Zoho CRM и создаются по согласованной с отделом продаж структуре. В CRM поступают именно те данные, которые необходимы менеджеру для дальнейшей работы с клиентом.
100% заявок с сайта регистрируются в CRM автоматически — без необходимости проверять сайт и переносить обращения вручную.
Данные передаются сразу в нужные поля CRM: контактная информация, источник обращения и другие параметры, необходимые отделу продаж для обработки заявки и дальнейшей аналитики.
До 1–2 часов в неделю экономится на проверке и переносе заявок, поскольку менеджерам больше не приходится вручную контролировать поступление обращений с сайта.
Сокращается время от отправки формы до начала работы менеджера — заявка сразу появляется в CRM и попадает в настроенный процесс обработки.
Все обращения учитываются в общей аналитике CRM, поэтому руководитель может видеть количество заявок с сайта, их источники и дальнейшее движение по воронке.
Для бизнеса это означает быструю обработку новых обращений, меньше технической работы для отдела продаж и корректные данные в CRM с самого момента поступления заявки.
Хотите также быстро обрабатывать заказы без ошибок?
Компания CRM EXPERTS — ваш надежный партнер в мире CRM-систем. Для этого оставляйте заявку на сайте crmexperts24.com, либо пишите нам в мессенджеры. Запишитесь на бесплатную консультацию и наши специалисты обязательно помогут вам решить все вопросы 😎
