Вступление
Компания клиента специализируется на оказании услуг по организации производств с соблюдением всех экологических требований, а также занимается подготовкой специалистов. Для управления взаимоотношениями с клиентами компания использует CRM-систему Kommo. Клиент обратился к нам с проблемой дублей в системе, которые приводили к ошибкам в работе специалистов и потере клиентов.
*Сайт клиента
Исходные данные
Мы провели исследование, которое помогло определить следующие проблемы в работе компании:
- База данных содержала значительное количество дублирующихся карточек компаний
- По статистике, около 40% от общего числа компаний в базе составляли дубли
- Менеджеры тратили больше половины рабочего времени на поиск актуальной карточки клиента
- Большое количество важных задач и событий пропускались из-за работы с неактуальной информацией
- Подготовка отчетов требовала дополнительной ручной обработки из-за искажения статистики
Задача
После проведения аудита базы данных мы определили следующий план работ:
- Выявить истинный масштаб проблемы дублирования клиентов в CRM системе
- Найти автоматизированное решение для обнаружения и объединения дублей
- Обеспечить сохранение всей важной информации при объединении карточек
- Внедрить систему, которая будет предотвращать появление новых дублей
- Минимизировать участие менеджеров в процессе очистки базы
Что делали
Для решения поставленной задачи мы выполнили следующие работы:
- Установка специализированного виджета для работы с дублями компаний в системе Kommo
- Настройка параметров поиска дублей по ключевым полям карточек компаний
- Настройка алгоритма склейки карточек с сохранением всей информации
- Конфигурация механизма логирования выполненных объединений для контроля процесса
Сложности
В документе не указаны конкретные сложности, с которыми могла столкнуться команда при реализации проекта.
Что получилось
В результате внедрения виджета для устранения дублей:
- Обнаружен и автоматически устранен 1481 дубль карточек клиентов
- В объединенных карточках сохранена информация о процессе склейки с указанием названий дублей и дат их создания
*как выглядит поиск дублей в системе
*Как происходило сведение карточек клиентов
Выводы и итоги
Внедрение автоматизированного решения для устранения дублей компаний позволило компании достичь следующих результатов:
- Оптимизация базы данных:
- База данных стала структурированной и достоверной
- Исключили полностью вероятность дублей в системе.
- Повышение эффективности работы:
- Менеджеры экономят рабочее время и теперь внимательно работают с клиентами.
- Мы добились снижения количества ошибок при работе с базой данных на 70%
- Улучшение качества данных:
- Вся история взаимодействия с клиентом теперь находится в одной карточке
- Повышение точности аналитических отчетов и прогнозов
И самое главное достижение — наше решение полностью исключило вероятность повторения такого количества дублей. Если менеджер заводит карту с идентичными данными, то система предлагает похожую карточку клиента и даёт возможность присоединения.
Автоматизация процесса устранения дублей не только значительно упростила работу менеджеров, но и заложила основу для более эффективного использования CRM-системы в будущем.
Хотите оптимизировать дубли в CRM системе?
Компания CRM EXPERTS — ваш надежный партнер в мире CRM-систем. Для этого оставляйте заявку на сайте crmexperts24.com, либо пишите нам в мессенджеры ➡️crmexperts24.com/help. Запишитесь на бесплатную консультацию и наши специалисты обязательно помогут вам решить все вопросы 😎
