Диагностика CRM для компании по установке окон. Сидней, Австралия [июнь’22]

К нам обратился наш клиент, пользователь amoCRM с просьбой посмотреть его аккаунт и дать свои рекомендации по оптимизации его системы. У клиента компания в Австралии по установке металлопластиковых окон, дверей и панелей.
Весь основной учет заявок и клиентскую базу клиент ведет в amoCRM, параллельно в Xero ведется финансовая отчетность, выставляются счета и готовятся финансовые документы.

Основные задачи:

В ходе проведения аудит системы необходимо было:

проверить ошибки в настройке и использовании системы менеджерами;
оценить наличие дублей в сделках и контактах/компаниях,
проверить правильность пользования задачами, настроены ли типы задач, есть ли сделки без задач и просроченные задачи,
настроен ли ежедневный отчет руководителя и аналитика на рабочем столе системы,
получают ли менеджеры уведомления на свой телеграмм,
настроены ли поля в карточках сделок и контактов/компании,
заполняются ли все поля менеджерами, используется ли поля День Рождение и ведется ли работа с ним,
подключена ли эл.почта,
настроены ли шаблоны ответов и подписи,
оценить какие интеграции подключены и все из них подключены правильно,
проверить правильность интеграции сайта клиента с amoCRM.
и еще свыше 150 пунктов по которым проходит диагностика CRM системы

Наш специалист проверил качество настроек в CRM и уровень использования функционала, подключенные интеграции и объем клиентской базы. Также предварительно была проведена оценка объема работ в рамках часах специалиста и подсчитано, какое количество часов необходимо затратить на исправление ошибок в системе для ее улучшения.

В системе было выявлено 13 дублей сделок:

И 66 дублей контактов/компаний:

В системе были обнаружены 238 просроченных задач, что является ошибкой ведения системы:

Были найдены 103 сделки без задач. Система показывала, что стоимость сделок без задач составляет 318 795 $. Это потенциально потерянные деньги клиента.

У клиента не была настроена работа с отказниками. Мы показали нашему клиенту, что потерянных сделок система показывает на колоссальную сумму 12 440 113 $.

Если даже 5 % клиентов вернуть в работу через такую воронку, получится 622 005 $, которые потенциально можно заработать.

Нашим аналитиком был составлен отчет, в котором были обозначены наши рекомендации по корректировке бизнес процессов и работе с клиентской базой, а также наши рекомендации по оптимизации работы менеджеров в системе, были показаны точки возможного роста прибыли клиента при использовании наши рекомендаций.

Отдельным пунктом прописаны наши работы и настройки, которые мы рекомендуем сделать для оптимизации работы системы нашего клиента.

Клиенту было предложено воспользоваться нашей услугой “Техническое сопровождение CRM”. Стоимость такой услуги составляет 1200 грн в месяц. При оплате за 6 месяцев (7200 грн) получаете + 1 месяц бесплатно !

Итог:

Таким образом клиент получил полноценный отчет, в котором обозначены:

выявленные ошибки в настройках и в работе менеджеров
потенциальные финансовые потери клиента от неправильно пользования системой
наши рекомендации по улучшению клиентского сервиса и структуры продаж;
выгоды при правильном использовании системы для работы с отказниками;
перечень наших работ и настройки по оптимизации его системы
стоимость услуг по техническом сопровождению его системы.

Мы рекомендуем проводить регулярно диагностику CRM системы для своевременного выявления ошибок, потери клиентов и прибыли, вовремя устранять недочеты. Систему нужно диагностировать минимум – 1 раз в год, по хорошему – каждые 6 месяцев. В идеале – иметь специалиста, который будет постоянно отслеживать корректность ведения системы, устранять ошибки и корректировать работу менеджеров. Что бы не содержать такого сотрудника в штате – достаточно обратиться к нам в компанию и мы подберем для вас наилучший вариант ведения системы таким специалистом на аутсорсе.

Необходимо провести аудит CRM? Команда CRM EXPERTS поможет вам, для этого оставляйте заявку на сайте crmexperts24.com, либо пишите нам в мессенджеры ➡️crmexperts24.com/help. Запишитесь на бесплатную консультацию и наши специалисты обязательно помогут вам с данным вопросом 🙂